Unsere Dienstleistungen

Willkommen bei Advictra, Ihrem persönlichen Finanzberater. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Unser erfahrenes Team von Fachleuten steht bereit, um Sie in verschiedenen Bereichen der Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Altersvorsorge zu unterstützen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Übersicht über unsere Dienstleistungen und die damit verbundenen Kosten.

1. Finanzplanung

Eine umfassende Finanzplanung ist der erste Schritt zu einer soliden finanziellen Basis. Unser Finanzplanungsteam analysiert Ihre Einkommensströme, Ausgaben und Vermögenswerte, um eine individuelle Strategie zu entwickeln.

• Allgemeine Finanzanalyse: 500 €
• Langfristige Finanzplanung (3 Jahre): 1.200 €
• Jährliche Überprüfung der Finanzplanung: 300 €

2. Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltungsdienste sind speziell darauf ausgelegt, das Wachstum Ihres Vermögens zu maximieren, während gleichzeitig das Risiko minimiert wird. Wir bieten verschiedene Anlagemöglichkeiten an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

• Aktive Vermögensverwaltung: 1% des verwalteten Vermögens pro Jahr
• Passive Anlagestrategien: 0,5% des verwalteten Vermögens pro Jahr
• Individuelle Anlagestrategie: Auf Anfrage

3. Altersvorsorge

Die Altersvorsorge ist ein entscheidender Faktor für Ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand. Wir helfen Ihnen dabei, die besten Optionen für eine ausreichende Altersvorsorge zu schaffen.

• Beratung zur staatlichen Rentenversicherung: 250 €
• Beratung zur privaten Altersvorsorge: 300 €
• Vermittlung von Rentenversicherungen: Auf Anfrage

4. Steuerberatung

Die Optimierung Ihrer Steuerlast kann einen signifikanten Unterschied in Ihrer Gesamtfinanzsituation machen. Unser Team von Steuerexperten steht Ihnen zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorteile nutzen.

• Einfache Steuererklärung: 150 €
• Komplexe Steuerberatung: ab 500 €
• Steuerplanung für Privatpersonen: 300 €

5. Immobilienberatung

Investitionen in Immobilien können eine attraktive Möglichkeit sein, Ihr Vermögen zu steigern. Unsere Immobilienexperten unterstützen Sie bei der Suche nach der richtigen Immobilie und der Analyse der besten Finanzierungsoptionen.

• Immobilienbewertung: 400 €
• Beratung beim Kauf/Verkauf von Immobilien: 1% des Kaufpreises
• Portfolioanalyse für Immobilieninvestoren: 500 €

6. Unternehmensberatung

Für Unternehmer und Selbstständige bieten wir umfassende Beratungsleistungen, die auf die spezifischen Herausforderungen der Unternehmensführung zugeschnitten sind.

• Business-Plan-Entwicklung: 800 €
• Finanzanalyse für Startups: 500 €
• Liquiditätsmanagement: 400 €

7. Nachlassplanung

Die Nachlassplanung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen nach Ihrem Tod entsprechend Ihren Wünschen verteilt wird. Wir bieten Lösungen für eine reibungslose Nachlassabwicklung.

• Beratung zur Nachlassregelung: 300 €
• Erstellung von Testamenten: 500 €
• Nachlassverwaltung: 1% des Nachlasswertes

8. Risikomanagement

Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil jeder Finanzstrategie. Wir helfen Ihnen, potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Absicherung zu ergreifen.

• Risikoprofil-Analyse: 200 €
• Versicherungsberatung: 300 €
• Erstellung eines individuellen Risikomanagementplans: 500 €

9. Bildungs- und Informationsdienstleistungen

Wir bieten Schulungs- und Informationsveranstaltungen an, um Ihnen und Ihrem Unternehmen das notwendige Wissen über Finanzthemen zu vermitteln.

• Workshops zu Finanzthemen: 250 € pro Teilnehmer
• Seminare zur Vermögensbildung: 350 € pro Teilnehmer
• Individuelle Schulungen: Auf Anfrage

Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle

Bei Advictra glauben wir daran, dass der Erfolg unserer Dienstleistung durch die Zufriedenheit unserer Kunden gemessen wird. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur die besten finanziellen Lösungen anzubieten, sondern auch eine langfristige Beziehung aufzubauen, die auf Vertrauen und Transparenz basiert.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie mehr über unsere Dienstleistungen erfahren möchten oder einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren wollen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten!